招商蛇口完成定增募资84.28亿 荣盛美元债再次展期 友宝香港上市过会

招商蛇口完成向特定对象发行7.2亿股 实际募资84.28亿元

9月28日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》。

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审验报告》，截至2023年9月20日止，招商蛇口以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股，由发行主承销商招商证券代公司实际收到人民币8,499,999,997.83元，所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，截至2023年9月20日止，招商蛇口以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用(不含增值税)计人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。其中，计入股本人民币719,729,043.00元，计入资本公积人民币7,708,461,007.16元。

据悉，实际募集资金净额为人民币84.28亿元，将用于长春公园1872项目、沈阳招商公园1872项目、重庆招商渝天府项目、上海虹桥公馆三期项目、重庆招商1872项目、合肥臻和园项目、徐州山水间花园二期项目、合肥滨奥花园项目、郑州招商时代锦宸苑项目、南京百家臻园项目、补充流动资金及偿还债务。

招商蛇口拟使用不超过44亿元闲置募集资金进行现金管理

9月28日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

观点新媒体获悉，该公司董事会同意其使用总额不超过44亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年9月20日，上述募集资金已到账，鉴于募集资金拟用于存量涉房项目、补充流动资金及偿还债务，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

融创如期完成境内债现金支付和小额兑付 总金额约3.8亿元

9月28日消息，融创房地产集团有限公司发布公告称，对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付，总金额约为3.8亿元。兑付资金9月27日也已打到中证登账户。

观点新媒体了解到，去年年底，融创境内债整体展期成功，共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，总金额160亿元，加权平均展期期限3.51年。依据展期方案，融创需要在今年3月31日、9月30日安排现金支付和小额支付，如今融创均已兑付完成。

值得注意的是，9月18日，融创的境外债重组已传出利好消息，方案共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%，创下行业之最。同时，通过债转股融创消减债务总额合计将超过45亿美元。

这次债务重组完成后，融创将成为境内最早完成境内外债务重组的房企之一，公司也将轻装上阵，加速经营恢复的步伐。

荣盛发展两笔境外债券展期获高票通过 存续金额7.3亿美元

9月28日，荣盛房地产发展股份有限公司发布关于境外存续债券展期方案获得投票通过的公告。

据悉，荣盛发展通过境外间接全资子公司Rong Xing Da Development (BVI) Limited在境外发行债券(债券代码:XS1979285571、XS2280638607)，并在新加坡交易所挂牌上市。

2022年3月，荣盛发展通过协议安排方式展期置换上述两笔美元债，并由境外间接全资子公司Rong Chang Da Development (BVI) Limited于新加坡交易所重新完成上市，两笔债券分别为2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券(债券代码:XS2420457348、XS2420457421，合称为“存量境外债券”)。

截至2023年9月28日，荣盛发展存量境外债券的展期方案投票已经结束。

根据结果，展期方案获得投资者的高票通过，其中披露的所有违约和违约事件均已被豁免。

金科股份：定增购买恒昇大业20%股权事项评估工作尚未完成

9月28日，金科地产集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告。

据了解，金科股份拟以发行股份的方式购买控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司20%的股权。

公告显示，自本次交易预案披露以来，金科股份及相关各方持续积极推进本次交易的各项工作。截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，将再次召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项并披露重组报告书(草案)。

据观点新媒体此前报道，金科股份表示，本次交易完成后，标的公司将成为公司重要参股子公司，公司将实现“地产+建筑科技”的产业协同，不断提升公司产品竞争能力、降低原材料采购成本。本次交易将有利于提升公司科技创新发展潜力，着力提升公司在装配式建筑领域的竞争力，构建建筑科技发展能力，增强公司的资产质量和核心竞争力，为公司未来业务转型升级奠定坚实基础。

无人零售经营商友宝在线通过港交所上市聆讯

9月28日，北京友宝在线科技股份有限公司通过港交所聆讯，中信建投国际和华泰国际为其联席保荐人。

招股书显示，友宝在线是一家无人零售经营商，主要包括无人零售业务、广告及系统支持服务、商品批发、自动售货机销售及租赁和其他业务。

截至2023年6月30日，该公司的网络拥有61888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。

收益由截至2022年6月30日止六个月的人民币11.43亿元增加至截至2023年6月30日止六个月的人民币12.53亿元；毛利率由截至2022年6月30日止六个月的44.6%下降至截至2023年6月30日止六个月的41.3%。

据观点新媒体了解，在2022年5月、12月，友宝在线先后两次冲击港交所，都未能成功。

2011年成立以来，友宝在线共融资28亿元，资方包括蚂蚁集团、建银国际、春华资本、江诣创投、中金资本等多家知名机构。

黄金珠宝商梦金园港交所递表 2022年财年收益157.24亿

9月28日，梦金园黄金珠宝集团股份有限公司于港交所递交招股书。

观点新媒体获悉，梦金园黄金珠宝是中国领先的黄金珠宝首饰原创品牌制造商（OBM）以及为极少数实现全价值链运营的企业之一。

按黄金加工量及黄金珠宝收入计算，梦金园在中国黄金珠宝品牌中分别排名第四及第五；按黄金珠宝收入（不包括金条）及三线及以下城市线下门店数量计算，梦金园在中国黄金珠宝品牌中排名第三及第四。

截至2023年6月30日，梦金园已建立全面的销售网络，覆盖2756家加盟店、35家自营店、7个直营服务中心及17个省级代理，以及主流电商平台上的网店的消费者网络。

财务数据方面，于往绩记录期间，梦金园的收益由截至2020年12月31日止年度的108.34亿元增至截至2021年12月31日止年度的168.71亿元，并略微减至截至2022年12月31日止年度的157.242亿元。

同期，来自销售黄金珠宝及其他黄金首饰产品的收益分别达到94.1%、97.5%及97.9%。纯利由截至2020年12月31日止年度的1.745亿元增至截至2021年12月31日止年度的2.245亿元，并减至截至2022年12月31日止年度的人民币1.808亿元。

收益及纯利于截至2023年6月30日止六个月分别为93.162亿元及1.06亿元，相较于收益及纯利于截至2022年6月30日止六个月分别为67.182亿元及1.011亿元有所增加。